Lúc bấy giờ, giai đoạn ấp ủ được theo đuổi, chính nó được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Con người ấp ủ ý tưởng, y trầm tư về ý tưởng đó, nhờ vậy tạo ra hoạt động trong chất trí, và thu hút vào ý tưởng mầm mống của mình chất liệu cần thiết để làm lớp áo của nó. Y hình dung cho chính mình cái đường nét của hình tư tưởng, khoác cho nó bằng sắc thái, và tô vẽ nó bằng các chi tiết của nó. Do đó, người ta sẽ được chứng kiến giá trị lớn lao của một tưởng tượng thực sự và công dụng khoa học đã được sắp xếp của nó. Trí sáng tạo (imagination) có nguồn gốc thuộc về trí cảm (kama-manasic), vốn không thuần là dục vọng, cũng không thuần là trí tuệ, và là một sản phẩm thuần túy của con người, vốn được thay thế bằng trực giác trong con người hoàn hảo, và trong các Đấng Thông Tuệ cao siêu của Thiên Nhiên.
A period of gestation is then pursued, itself divided into various stages. The man broods over the idea; he ponders upon it, thereby setting up activity in mental matter, and attracting to his germ thought the material necessary for its clothing. He pictures to himself the contour of the thought form, clothing it with colour, and painting in its details. Hence will be seen the great value of a true imagination, and its ordered scientific use. Imagination is kama-manasic in origin, being neither pure desire nor pure mind, and is a purely human product, being superseded by the intuition in perfected men, and in the higher Intelligences of Nature.
Khi ý chí con người hay là xung lực ban đầu đủ mạnh, và khi trí sáng tạo, hay là năng lực hình dung, trở nên linh hoạt đầy đủ, phần thứ hai của giai đoạn ấp ủ được bắt đầu, và việc đem sinh khí bằng dục vọng cũng được bắt đầu. Sự tương tác của xung lực trí tuệ với dục vọng tạo ra cái có thể được gọi là một rung động trong hình thức cấu tạo của ý tưởng và nó trở nên sống động. Tuy nhiên, nó vẫn còn không rõ ràng và độ thanh mảnh của nó lại lớn, nhưng nó lộ ra các dấu hiệu cấu tạo và đường nét của hình hài của nó. Các nhà nghiên cứu phải nhớ rằng toàn bộ diễn trình này đang được xúc tiến hiện nay trong giai đoạn này mà chúng ta đang xét từ bên trong não bộ. Như vậy, có một tương ứng rõ rệt với công việc của chín Sephiroth:
When his will, or the initial impulse is sufficiently strong, and when the imagination, or power of visualisation, is adequately vivid, the second part of the gestation period is entered upon, and the vitalisation by desire is begun. The interplay of mental impulse and desire produce what might be called a pulsation in the organising form of the idea, and it becomes alive. It is yet but nebulous and its tenuosity is great, but it shows signs of organisation and the outline of its form. Students must remember that this entire process is being carried on now during this stage which we are considering from within the brain. There is thus a definite correspondence to the work of the nine Sephiroth:
Ba vị lúc bắt đầu tương ứng với xung lực Chân Ngã mà trước đây chúng ta có bàn đến.
The initial three correspond to the egoic impulse with which we have earlier dealt.
Nhóm Sephiroth thứ hai tìm thấy sự tương đồng của các Ngài trong công việc được theo đuổi trong giai đoạn mà hiện giờ chúng ta đang bàn đến, hay là xung lực của trí-dục vọng, phát ra một cách hữu thức từ bộ óc con người.
The secondary group of Sephiroth find their analogy in the work pursued in the stage we are now dealing with, or the impulse of mind-desire, emanating consciously from man's brain.
Công việc của ba nhóm cuối cùng được hoàn tất khi hình tư tưởng, vốn dĩ được khoác trong chất trí và chất cảm dục, đi vào biểu lộ ngoại cảnh trên cõi trần.
The work of the final three is accomplished when the thought form, being clothed in mental and astral matter, passes into objectivity on the physical plane.